Перед скоропостижной кончиной правитель империи Мин, не имевший сына, назначает своим преемником Сяомин-вана, младшего среди троих братьев. Средний брат с этим не согласен и затевает переворот, в то время как младший пытается спасти империю и её народ от хаоса междоусобицы всеми способами....