Мито, очаровательная девушка, лишилась родителей в раннем возрасте и оказалась брошенной на произвол судьбы. Ее красота, вместо того чтобы стать преимуществом, стала причиной многих проблем. В поисках убежища, Мито встречает Луку, наследника рода вампиров, живущего среди людей. Лука, приняв девушку за парня, предлагает ей кров в вампирском...

Аяка - острова, о которых мало кто знает. Здесь люди, как и в обычном мире, живут поколениями вместе с духами воды. Главный герой - Юкито Янаги покинул остров в возрасте пяти лет и уже забыл о своей родной земле. Но, накануне окончания школы он получается письмо, в котором его просят вернуться....