Да Шу — неудачливый художник, который пытается нарисовать успешную маньхуа. Он ведёт серую и скучную жизнь, не социализируясь и не предпринимая попыток сблизиться с кем бы то ни было. Однажды юноша встречает А Мяо — таинственного студента, у которого на голове... кошачьи ушки! Главному герою не остаётся ничего другого, кроме как приютить беднягу у...

История тёплых и романтических отношений неудачливого художника и его соседа по комнате, у которого на голове кошачьи ушки....