История расскажет о мире, где существуют ведьмы, способные призывать различных бесов и заручаться их помощью. Несмотря на то, что некоторые ведьмы мирно уживаются с людьми, местная церковь ведёт на них безжалостную охоту. Еще в этом мире есть зверолюди. На них тоже нередко ведётся охота, так как головы зверолюдей очень высоко ценятся на рынке...

Субару с товарищами одолел демона Вольгарма, чем спас деревню Ирлам. И вот, худо-бедно устаканился хоть какой-то мир, так Субару тут же отправился на секретную миссию! Однако, несмотря на идеальную маскировку, наш спецагент был легко раскрыт Петрой и детьми. Миссией, проваленной всего за пять секунд, оказалась встреча с Эмилией......