В один из летних дней в Токио произошел крупный террористический акт. Виновниками террора, который разбудил самодовольную нацию ото сна, были всего два мальчика. Теперь преступники, известные как группировка «Сфинкс», начали грандиозную игру, которая охватывает всю Японию....

Тацуми – добрый парень, а добро, как и инициатива, должно быть наказано: однажды его помощи попросил какой-то странный человек, лежавший на берегу реки. Тацуми взялся помогать... с тех пор в его ванной поселился нингё – русал по имени Вакаса. Вакаса обаятелен, приветлив и инфантилен: беззастенчиво тратит воду и газ, на ужин выпрашивает гамбургеры...

Долгие годы мир сотрясала война, и сейчас многие страны, в том числе республика Гельвеция, лежат в разрухе. Тем не менее, жизнь продолжается, и дитя военных лет Каната Сорами вступает в армию, чтобы осуществить свою мечту – играть на трубе. Излишне говорить, что героиня обладает абсолютным слухом, до наивности простым характером и громадной...