Главный герой сюжета аниме мальчик, которого зовут именем Коёми. Его мать однажды развелась с отцом. После этого ребёнок перешёл жить к матери. Ему пришлось перейти учиться в новую подготовительные школу. Здесь учеников готовили для поступления в колледж. Однако главный персонаж постоянно страдал от социальной не ловкости. Одновременно с ней...

...

Китай, 1931 год. Гоминьдан при поддержке США захватил власть и перенес столицу в Нанкин. С этим раскладом не согласны коммунисты и ряд военных лидеров, в стране идет вялотекущая гражданская война, рождаются и гибнут самые странные союзы и альянсы. В Шанхае, истинном Вавилоне Дальнего Востока, не протолкнуться от дипломатов, шпионов, бандитов и...