В недалёком будущем человечество настигает ужасающая болезнь, которая уносит треть населения Земли: люди внезапно начали превращаться в гигантских насекомых. Парень по имени Кидо работает дезинсектором, и однажды очередной умирающий просит доставить его дочь к матери. Теперь молодым людям предстоят долгое путешествие и невиданные открытия....