В 2011 году после долгого отсутствия силы десептиконов возвращаются на Кибертрон чтобы захватить Сигма-компьютер, который в данный момент находится в стадии перенастройки, и очень уязвим....

Хиросима, лето 1945 года. Девочка Нобуко спасает бездомного котёнка от стаи ворон. С большим трудом Нобуко удаётся убедить родителей оставить котёнка, которого они с братом назвали Куро. Новый четвероногий друг приносит в семью смех и радость, но однажды утром Куро начинает вести себя очень странно....