Гонщики из команды Emperor, планирующие покорение региона Гунма, бросают вызов Мако и Саюки. Синяя Sil80 должна отстоять честь Усуи, а Мако принять важные решения о своем будущем....

В связи в выпуском из школы на Такуми навалилось немало хлопот, а тут еще и Такахаси Рёсукэ пригласил его в команду гонщиков. Пока Такуми размышляет над ответом, ему бросает вызов сын старого соперника отца. И в довершение всего Нацуки пытается помириться....