Налоговый сборщик Нин бродит по миру со своей любимой собакой Золотой породы, скорбя о потерянной любви. Он сталкивается с двумя монахами - Белое Облако и Десять Миль. Два буддистских монаха, которые пытаются очистить нечестивых духов и отправить их в преступный мир, соперничают с другим укротителем духов - Красной Бородой....