Королевство Гортензия уже около 700 лет живет в мире, потому что его защищают от вторжения герцогства Оливье и Камелия. Они являются верным мечом и надёжным щитом древнего государства и всегда верой и правдой служат своему протектору. Но 5 декабря 767 года по календарю Святого короля в Камелии вспыхивает восстание, появляются странные чудовища, и...

Какой-то сумасшедший ученый вроде доктора Моро создал гибриды людей и животных. Обычный студент Юя Номото и не предполагал, чем обернется невинная просьба друзей составить им компанию на вечер. С самыми грязными намерениями его приятели похитили девушку, а та оказалась наполовину медоедом — самым бесстрашным животным, близким родственником...

В поисках мистического ингредиента, известного как Небесная рыба, Мелиодас и Ястреб внезапно переносятся в королевство Храм неба, населенное существами, которых называют небожители. По прибытии выясняется, что Мелиодас поразительно похож на местного преступника, и его сажают в тюрьму. В это же время шесть тёмных рыцарей готовятся напасть на Храм...