Перейдя в среднюю школу, Рё Мидзусима, горя энтузиазмом, вступает в клуб бадминтона. Его страсть к игре и упорство настолько велики, что помогают ему расти и улучшать свои навыки, несмотря на разные препятствия и отсутствие тренера. Он получает шанс показать свои достижения на турнире префектуры, где его замечает тренер Эбихара, работающий в школе...

Вместе с отцом, бросившим работу, Химэно Тоёкава переезжает в город Тадзими префектуры Гифу. Это город, откуда родом её мать, которую она потеряла, когда была ещё маленькой. Теперь Химэно учится в университете, альма-матер своей матери. Однажды её одноклассница Мика Кукури приглашает её пойти в одно особенное место. Этим местом оказывается...

...