...

Одержав победу над Королём демонов, отряд героя Химмеля вернулся домой. Приключение, растянувшееся на десятилетие, подошло к завершению. Волшебница-эльф Фрирен и её отважные товарищи принесли людям мир и разошлись в разные стороны, чтобы спокойно прожить остаток жизни. Однако не всех членов отряда ждёт одинаковая участь. Для эльфов время течёт...

С развитием человеческой цивилизации в XIX-ом веке демоны, которые до тех пор жили до некоторой степени привольно, были уничтожены под корень. Лишь немногие из сверхъестественных существ остались в живых, так как стали союзниками людей в борьбе с демонами и поклялись, что никогда не причинят вреда человеку. Несмотря на это, все не-люди так и...