В городе ёкаев, Сакурасине, снова незваные гости. На этот раз — некромант Дзакуро Курумаки. Её цель — найти и вернуть свою давнюю подругу Рин Адзуму....

Страна Драконов. Ноноко заступает на службу как зубной, чей долг — оберегать зубы главного защитника страны, дракона. Бои с соседней страной происходят все чаще, и однажды Ноноко обнаруживает лежащего без сознания на зубе дракона вражеского солдата....