История изображает путешествие, в котором мальчик-вор по имени Дороро и проклятый человек по имени Хяккимару уничтожают демонов. До рождения Хяккимару его отец принёс будущего ребёнка в жертву демонам, сказав, что они могут забрать любую часть его тела, в результате чего сын родился увечным. Уничтожив очередного демона, Хяккимару вернул одну часть...

Холодные ветра подули в сторону далёких северных деревень. Невиданные напасти опустошают людские селенья одно за другим - призрачные волки, ледяные мамонты и коварные оборотни несут смерть всему живому. И даже закалённые в боях воины не могут противостоять могущественному колдовству демона Грюнвальда, возжелавшего подчинить себе этот суровый край....

Добрый и веселый сказочник Оле-Лукойе знает много-много увлекательных историй и творит самые настоящие чудеса. Он может превратить старые черепки в красивый замок и оживить игрушки. Однажды волшебник появился в городке, где жил мальчик Ганс, больше всего на свете мечтавший попасть в театр. Но у его отца, бедного сапожника, не было денег. И тут на...