После захвата королевства Аквафа соседней империей на их территории свирепствует загадочная переносимая волками болезнь. Бывший солдат, а ныне — беглый раб, находит в лесу загадочного ребёнка, когда оба они подвергаются нападению волчьей стаи. Чудом отбившись, герой находит пристанище в деревне, но эпидемия подбирается все ближе....