В давние незапамятные времена, где уживались между собой представители бессмертных и смертных, а так же демоны, бессмертный Чанг Эр и его ученик Сяо Лян уединенно проживали в пещере Парящего Света. Но их безмятежная жизнь была прервана Королем Демонов. Трусоватый Сяо Лян объединяется с хитроумным и изворотливым ученым Цзян Чэном и смелым и...