Август 1945 года. В переоборудованной теологической семинарии на окраине Нагасаки работает молодой врач, оказывая помощь пациентам. В это время приходят тревожные новости о новом оружии, применённом американцами в городе Хиросима. Когда вторая ядерная бомба была сброшена на Нагасаки, персонал больницы продолжал работать, спасая жизни людей....

Хиросима, лето 1945 года. Девочка Нобуко спасает бездомного котёнка от стаи ворон. С большим трудом Нобуко удаётся убедить родителей оставить котёнка, которого они с братом назвали Куро. Новый четвероногий друг приносит в семью смех и радость, но однажды утром Куро начинает вести себя очень странно....