Начинается очередной учебный год в знаменитой школе Китаудзи. Некоторые ребята старших классов, участвовавшие в музыкальном кружке образовательного учреждения, выпустились и покинули родные пенаты. У руководителя клуба духовных инструментов назревает сложная дилемма. Ему предстоит в короткие сроки прослушать и набрать новых участников...